TwinnTax permet l'importation des informations concernant les mandataires et actionnaires directement depuis FID-Manager. Il est tout d’abord nécessaires d’autoriser TwinnTax à pouvoir récupérer ces informations.

Via Plus > Paramètres des accès logiciels externes, sélectionnez TwinnTax (1) et sous l’onglet Permissions clients (2) sélectionnez Bénéficiaires et actionnaires (3), cochez ensuite les deux premières autorisations (4) :

- Autoriser la lecture de la liste des dirigeants et mandats des clients

- Autoriser la lecture des bénéficiaires et actionnaires des clients

Vous pourrez alors initialiser automatiquement les mandataires et actionnaires qui sont complétés dans FID-Manager dans Twinntax.

Dès qu’il y a des transactions, il est nécessaire de faire les modifications des 2 côtés.