"Ik zie mijn klant niet in de PB-module", "Mijn klant verschijnt niet in TwinnTax-On-Web", "Hoe vind ik een ontbrekende klant terug in stap 1?", "Ik vind mijn klant niet terug in de PB-module"
Voorafgaande stap: controleer of u toegang heeft tot de klant
Verifieer eerst of de klant überhaupt zichtbaar is in TwinnTax.
Ga naar het menu Klanten → Burgers.
Gebruik de zoekbalk om de klant op te zoeken.
⚠️ Bent u administrator? Verwijder dan het filter "Mijn klanten" om alle dossiers te zien.
Als de klant NIET verschijnt in Klanten → Burgers
U heeft geen toegang tot deze klant. Er zijn twee mogelijke oorzaken:
Oorzaak 1 — U heeft geen (of niet langer) een mandaat voor deze klant
De klant verschijnt automatisch 7 dagen na ondertekening van het PB-mandaat.
Er is geen manuele actie vereist — u dient te wachten.
Oorzaak 2 — De klant is niet aan u toegewezen door uw administrator
Vraag uw administrator om de klant aan u toe te wijzen via dit artikel: Verantwoordelijken toewijzen per dossier en klantenkorven aanmaken
Als de klant WEL verschijnt in Klanten → Burgers
U heeft toegang tot de klant, maar hij of zij is niet zichtbaar in stap 1 van de module. Doorloop de onderstaande stappen in volgorde.
Stap 1 — Controleer of de klant al in de module staat
Ga naar Workflow → TwinnTax On Web.
Zoek de klant via de zoekbalk rechtsboven.
→ Als u de klant terugvindt: De klant staat al in de module, maar is mogelijk:
Gearchiveerd — aangeduid met een prullenbakpictogram 🗑️
In een andere stap — controleer de stap die wordt aangegeven in de keuzelijst
→ Als u de klant niet terugvindt: Ga naar stap 2.
Stap 2 — De synchronisatiebot manueel starten
TwinnTax importeert automatisch gegevens van Tax-on-Web elke 7 dagen.
Heeft u de gegevens onmiddellijk nodig:
Klik op de knop "Bot starten".
Selecteer "Bot scrapen".
→ De klant zou binnen het uur na het manueel starten van de bot zichtbaar moeten zijn.
→ Als de klant daarna nog steeds niet verschijnt: Ga naar stap 3.
Stap 3 — De mandatenlijst manueel importeren vanuit Taxworkbox
TwinnTax slaagt er niet in de gegevens te lezen vanuit Tax-on-Web. Ga als volgt te werk:
Log in op de website van de administratie: Taxworkbox.
Download de volledige lijst van klanten waarvoor u een TOW-mandaat heeft via de knop "Lijst downloaden".
Het gedownloade bestand heet mandates.xls.
Ga in TwinnTax naar de module TwinnTax On Web.
Upload het bestand via de knop "mandates.xls".
→ De klant wordt na de import toegevoegd door de robot. → Om de pre-encodagegegevens op te halen, herstart u de bot via stap 2 hierboven.
Nog vragen?
Als geen van de bovenstaande stappen uw probleem oplost, contacteer ons supportteam via de chat en vermeld:
De naam van de betrokken klant
De stap waarbij u vastloopt
Een screenshot indien van toepassing