Résumé : Cet article explique quoi faire lorsqu'un client n'apparaît pas dans l'étape 1 du module IPP (TwinnTax-On-Web). Il s'adresse aux utilisateurs et administrateurs de TwinnTax.
Un utilisateur peut demander : "Je ne vois pas mon client dans le module IPP", "Mon client n'apparaît pas dans TwinnTax-On-Web", "Comment retrouver un client manquant dans l'étape 1 ?" , " je ne rertouve pas mon client dans le module IPP "
Étape préalable : vérifier l'accès au client
Avant tout, confirmez si vous avez accès au client dans TwinnTax.
Rendez-vous dans le menu Clients → Citoyens.
Utilisez la barre de recherche pour chercher le client.
⚠️ Si vous êtes administrateur, pensez à retirer le filtre "Mes clients" pour voir tous les dossiers.
Si le client N'apparaît PAS dans Clients → Citoyens
Vous n'avez pas accès à ce client. Deux causes possibles :
Cause 1 — Vous n'avez pas (ou plus) de mandat pour ce client
Le client apparaîtra automatiquement 7 jours après la signature du mandat IPP.
Aucune action manuelle n'est nécessaire, il faut patienter.
Cause 2 — Le client ne vous est pas assigné par votre administrateur
Demandez à votre administrateur de vous assigner le client en suivant cet article : Assigner des responsables par dossier et créer des paniers de clients
Si le client apparaît BIEN dans Clients → Citoyens
Vous avez accès au client, mais il n'est pas visible dans l'étape 1 du module. Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.
Étape 1 — Vérifier si le client est déjà dans le module
Allez dans Workflow → TwinnTax On Web.
Dans la barre de recherche en haut à droite, cherchez le client.
→ Si vous le retrouvez : Le client est présent dans le module, mais il est peut-être :
Archivé — indiqué par une icône de corbeille 🗑️
Dans une étape spécifique — vérifiez l'étape indiquée dans la barre déroulante
→ Si vous ne le retrouvez pas : Passez à l'étape 2.
Étape 2 — Lancer manuellement le bot de synchronisation
TwinnTax importe automatiquement les données depuis Tax-On-Web tous les 7 jours.
Si vous avez besoin des données immédiatement :
Cliquez sur le bouton "Lancer bot".
Sélectionnez "Scrape TOW".
→ Le client devrait être visible dans l'heure suivant le lancement manuel du bot.
→ Si le client n'apparaît toujours pas après ce délai : Passez à l'étape 3.
Étape 3 — Importer manuellement la liste des mandats depuis Taxworkbox
TwinnTax ne parvient pas à lire les données depuis Tax-On-Web. Procédez comme suit :
Connectez-vous sur le site de l'administration : Taxworkbox.
Téléchargez la liste complète des clients pour lesquels vous avez un mandat TOW via le bouton "Télécharger la liste".
Le fichier téléchargé se nomme mandates.xls.
Dans TwinnTax, rendez-vous dans le module TwinnTax On Web.
Uploadez le fichier via le bouton "mandates.xls".
→ Le client sera ajouté par le robot après l'import.
→ Pour récupérer les données de pré-encodage, relancez le bot en suivant l'étape 2 ci-dessus.
Vous avez encore besoin d'aide ?
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout votre problème, contactez notre équipe support via le chat. Merci de préciser :
Le nom du client concerné
L'étape à laquelle vous êtes bloqué
Une capture d'écran si possible